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　　今天是6月26日，周一，过完本周，二季度结束，下周将开始三季度行情。

　　先来看一下端午假期的重要消息：

　　1.俄罗斯前线突发兵变，俄罗斯瓦格纳雇佣兵公司负责人普里戈任23日表示，俄罗斯国防部军队袭击了瓦格纳雇佣军的营地，并杀害了大量雇佣军，瓦格纳军人遭到“巨大损失”，他承诺会对此做出回应。

　　2.人民币再度出现贬值加速破7.2

　　3.厄尔尼诺现象来袭，2023年夏天或成为史上最热夏天，高温催化用电负荷增长，电力供需紧张或加剧。

　　受端午消息影响，三大指数节后首日出现暴跌，上证大幅跳空低开，持续探底。俄乌冲突继续爆发新事件，虽然事件目前已得到控制，但市场反映仍较为剧烈，其中因为军工板块早盘不但没有上涨，反而随指数大跌，所以对于俄乌冲突，后续市场或不会继续发酵。另一边离岸人民币继续贬值，跌破7.2，大有挑战去年7.37的高点，双重利空是造成上证低迷的主要原因。

　　科技股同样急速暴跌，数字经济、信创等跌幅明显，两日大阴线已跌去近两周涨幅，空方迅猛，近期关于数字经济及信创板块，大家要提高警惕，以规避风险为主。

　　唯一的好消息是电力大涨，领跑市场，这就是主线的魅力，这里再次给大家明确观点：中特估、科技是贯穿全年的主线，电力是贯穿夏季的主线，三大主线互为跷跷板，前两周中特估、科技表现时，电力持续低迷，现在中特估、科技大幅调整，那就轮到电力表现了，三者形成互补，这个观点已经给大家重申2个月了，什么时候该做什么事情，大家心里要有杆秤，而不是只看市场的涨跌。

       本周策略：

　　电力再次领涨市场，不少前排股已经把前两个星期的跌幅涨回来了，正好和算力、CPO等科技股完全颠倒，这就是市场的信号，说明市场重心已经转移，那么电力当中哪个板块应该优选呢？毫无疑问是火电，厄尔尼诺现象可能造就2023年夏天是史上最热夏天，越热对电力降温需求越高，其中用电大头在于工业端，工业与民用电力比例大概在3.5:1左右，因此火电企业中，大家可作进一步优选：主要面向工业供电的企业。

　　虚拟电厂是“AI+电力”的重要应用，由于虚拟电厂行业还很小，盈利能力还有待提高，可作为支线关注。

　　最后工业母机概念继续表现，同样可作为支线观察，可结合智能制造及汽车零部件板块进行交叉选股，如果标的公司与德国有相关合作背景那便是加分项。

　　临近7月，市场已进行大洗牌，从国内政策的放松以及美联储的加息接近尾声，A股或将爆发比上半年更具赚钱效应的行情，关键就在于板块的选择，以及个股的选择，对于选股薄弱的读者可在下方红色框内输入联系方式，今年是万隆证券30周年庆，特意开通免费咨询通道，限时开放，欢迎大家踊跃咨询。

　　（风险提示：股市有风险，投资需谨慎，以上内容仅供投资者参考，不作为投资决策的依据。）