2025-04-22
1.新晨科技发布发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案，公司股票4月22日开市起复牌。新晨科技此次筹划的重大资产重组，拟通过发行股份及支付现金相结合的方式收购北京天一恩华科技股份有限公司96.9628%股权。天一恩华是一家在云计算领域颇具实力的企业，主要提供虚拟化解决方案、技术服务、云服务等。若此次收购成功，天一恩华将成为新晨科技的控股子公司。同时，新晨科技还计划向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。从交易目的来看，新晨科技旨在完善公司业务布局。目前，新晨科技是以金融行业为核心，覆盖多领域的专业信息化解决方案与服务供应商，而天一恩华在云计算领域技术积累深厚，二者结合，新晨科技可借助天一恩华的技术优势，进一步拓展系统集成服务的业务优势，拓宽业务范围，优化在区块链、大数据、云计算、人工智能等新技术领域的布局。此外，双方主要客户均包含大型金融机构，此次交易能加强新晨科技服务大型金融客户的实力，实现客户和市场资源的整合，提升主营业务持续发展能力和市场竞争能力。据了解，本次交易的股份发行定价基准日为公司审议本次交易事项的第十一届董事会第十八次会议决议公告日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%，即15.16元/股。在募集配套资金方面，新晨科技拟向不超过35名符合条件的特定投资者以询价方式发行股票募集配套资金。募集资金总额不超过本次交易中以发行股份购买资产的交易对价的100%，且发行股份数量不超过发行股份购买资产完成后上市公司总股本的30%。公司表示，此次重组若能顺利完成，将有助于新晨科技在云计算领域的战略布局，提升其综合竞争力，为公司的长远发展注入新动力。（姜靖） (12:07)
2.4月21日晚间公告，公司拟通过发行股份及支付现金相结合的方式收购北京天一恩华科技股份有限公司（简称“天一恩华”）96.9628%股权。同时，公司拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。公司股票将于4月22日开市起复牌。天一恩华成立于2015年，2020年2月在新三板挂牌(代码：873437)，公司是私有云基础设施解决方案提供商，面向金融、互联网、企事业单位等客户，主要提供私有云基础设施项目咨询、方案设计、设备采购、集成配置、联调、测试、优化、软件部署和技术服务等综合解决方案，其提供的虚拟化解决 方案、技术服务、云服务等已经成功应用于搜索引擎、互联网视频、互联网约车、 金融私有云、云网安全、公有云、云链路等多种场景中，并且仍在不断探索新技术和终端应用场景。公告显示，天一恩华终端客户覆盖了中国工商银行、中国农业银行、中国邮政储蓄银行、中国建设银行、中国银行、中国人民银行、交通银行、光大银行、平安银行等大型金融机构和百度、京东、字节跳动、滴滴打车、爱奇艺、快手等国内互联网头部企业，在细分市场建立了较强的市场地位。2024年前三季度，天一恩华实现营业收入4.17亿元，同比增长0.26%，实现归母净利润0.99亿元，同比增长36.5%。2021至2023年，天一恩华归母净利润分别为0.98亿元、1.27亿元、1.01亿元。此前，天一恩华曾向北交所提交IPO申请，计划募资近6亿元，2023年5月该申请获得受理，2024年12月31日，天一恩华主动撤回了申请文件，根据相关规定，北交所正式终止其上市审核程序。也正是在上述背景下，新晨科技准备将天一恩华纳入“麾下”。截至预案签署日，标的公司的审计、评估工作尚未完成，标的资产评估结果及交易作价尚未确定。预计本次交易将构成公司重大资产重组。本次交易完成后，新晨科技通过取得标的公司控制权，利用标的公司多年来在云计算领域的技术积累和技术创新，结合其具有市场竞争力的虚拟化解决方案服务体系，进一步拓展公司系统集成服务的业务优势，同时结合公司原有软件开发实力，拓宽公司业务范围，优化公司在区块链、大数据、云计算、人工智能等新技术领域的业务布局。 (09:07)
